Rob Morrow扮演的FBI探员和他那具备超乎常人数学天才的弟弟Charlie一起侦破了在L.A发生的大范围严重罪案。Charlie对案件独特的思考方式让Don的同僚Terry Lake 和David Sinclair 都感到十分惊讶。与此同时，Don和Charlie的父亲对于两个儿子专注执着的个性会否使彼此在工作中产生摩擦感到担心。Larry Fleinhardt 是Charlie的学院导师，他希望Charlie专注于学术研究而不是浪费无谓的精力帮助警方破案。

一个自尊心极强的黑人电话推销员刚在提升业绩方面找到了捷径，便无意发现了隐藏在公司背后的黑暗秘密，他不得不在保持沉 默和说出真相间做出选择。

因开发的食品销路不畅，年近半百的高桥晃一（水谷丰 饰）被调往位于东北地区岩手县的分公司担任科长，此举无疑是对他的降职处分。但是乐观的晃一不以为意，他在乡下租了一栋足有两百年房龄的老宅，带着母亲澄代（草笛光子 饰）、妻子史子（安田成美 饰）、女儿梓美（桥本爱 饰）和儿子智也（滨田龙臣 饰）过起了回归田野的简单生活。起初的生活并不令人满意，史子和梓美因无法融入乡下的圈子而苦恼，澄代似乎又出现了老年痴呆的症状。除此之外，家里还接二连三发生奇怪的事件。高桥一家渐渐察觉，除了他们之外，这栋老宅还居住着一个民间传说的神话妖怪——座敷童子。他们的命运由此发生了改变……

当一个神秘人出现在一个小镇时，无法解释的奇迹开始出现，改变了他遇到的每个人的生活。一位母亲的五岁男孩患有白血病，两位医生——一位被过去困扰的无神论者，另一位是才华横溢的年轻肿瘤学家，她将所有希望寄托在现代医学的力量上——还有一位盲人牧师，他的儿子没有患上白血病38 年没说过一个字。这个陌生人的出现将所有人聚集在一起，他教导他们信仰和希望的真正含义。