中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。　　山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。

女警察刘芒办案严厉冷酷，性格野蛮，被称为流氓师姐。这天她发现了一个可疑人，她一路跟踪，发现可疑人正要进行一场大规模毒品交易，就在她打电话申请警队支援的时候，她的长官已经在交易地点部署好了一切，准备等待时机抓捕贩毒集团头目曹博。　　刘芒的意外出现，破坏了行动，打草惊蛇，曹博没抓到，只抓到几个小喽啰，卧底贩毒组织多年的警官也因此暴露，无法再继续工作。为将功折罪，刘芒等人被派出做为新的卧底继续抓捕曹博。而刘芒因为一贯鲁莽冲动的行事作风被派到一个无关紧要的地方去做卧底——学校。　　安易是学校的校草，很多女生为了追他甚至从别的学校调过来。刘芒一进校门就和安易结了梁子，安易以为刘芒也是为了追他转学过来的，还故意引起他注意。安易告诉刘芒不必白费心机，刘芒对他一脸嫌弃，但又因为保护任务必须时时刻刻跟着他，一来二去闹出不少笑话。安易的追求者钱乐乐视刘芒为情敌，处处为难她，搞得刘芒保护安易的工作也是举步维艰。

影片取材于民间传说故事，集玄幻、幽默、爱情于一体，新鲜感十足。主要讲述了北斗星宿大神“天蓬”因犯天条被贬下界，受四十七重劫，九十九重难。天界赐予其‘功德簿’，让其游历人间，度化苍生的故事。　　天蓬元帅（王煜凯饰）英勇盖世法力无边，统领八十万水军，挥举‘九齿钉耙’与恶兽穷奇大战三天三夜 ，终将穷奇击败，大获全胜，但一场胜仗使得天蓬元帅肆意妄为无法无天，酒醉拱倒玉帝斗牛宫，玉帝大怒将天蓬元帅逐出天庭，贬落凡间。天蓬元帅落入凡间化名卞庄，一路修行积功、结爱高翠兰（孟展伊饰）并与穷奇了结百年恩怨后终明何为情爱、何为大义、并完成自我救赎的故事。片中除了天蓬与高翠兰的“欢喜冤家”式的恋爱外，高不凡（林枫烨饰）与鹩哥（赵琳饰）的感情线也是一大看点。

彼得（乔尔·金纳曼 Joel Kinnaman 饰）曾经是一名精明强干的特种兵，因为一场意外而锒铛入狱，身陷囹圄的彼得被告知可以获得提前释放的机会，但作为交换，彼得必须成为联邦调查局的线人，暗中协助调查局派出的卧底，合力将黑帮老大拉下马。　　心心念念妻子的安危，彼得接受了联邦调查局开出的条件，哪知道任务刚刚执行没多久，卧底就曝光了身份惨遭杀害。黑帮老大要求彼得补偿由于他的失误而给帮派造成的损失，进一步命令他回到监狱中，在那里暗中进行毒品交易。与此同时，彼得的举动也引起了纽约警方的注意，一时之间，彼得被夹在三股强大的势力之间，每天都徘徊在死亡边缘。

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