该片讲述了一个八岁的小男孩山姆，寻找他丢失乐的宠物的故事。爸爸不在他的身边，所以作为礼物的小仓鼠在山姆眼里显得格外珍贵。　　当然这并不仅仅是一个小男孩找仓鼠的故事，坏人总能想到办法丰富起一个故事。这只命途多舛的小仓鼠其实还身怀绝技，这让刚刚从监狱种出来的洛基看出了它的潜在价值。就这样，一个小男孩和一个罪犯之间的斗智斗勇就围绕着一只可爱的仓鼠展开了...

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。　　山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。

明正德年间，宁王朱宸濠独揽西南军政大权，并加紧了起兵篡位的准备。朝廷苦无良策对付宁王，于是下密旨，命南昌城内的秘密力量不惜一切除掉宁王。宁王怀疑南昌城里最大的帮会斩经堂首领京展便是秘密接旨人，于是大举剿灭斩经堂。遭受围堵的京展被迫暂时解散斩经堂，希望能以龟缩忍让来消除宁王对斩经堂的怀疑，却继续遭受宁王的围剿猎杀，逼京展现身。京展身受重伤被少女阿榴所救。京展为救手下跟真正的接旨人见面，协助对方，定下了杀王计划。宁王却是深藏不露的武功高手，京展不是其对手。宁王正准备对京展下杀手时，突然一把锋利的小刀插进了他脑后练门，他回头一看，出手的，竟然是他最信任的师爷丁默石。原来这一切都是丁默石的计划。