中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。　　山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。

去过伦敦自然历史博物馆的人肯定都知道里面的巨型恐龙的骨架。一个多世纪以来，它吸引了数百万的参观者来到博物馆，但是任何明星都会迎来他最终谢幕的一天，这副恐龙骨架也不例外。2015年初，自然历史博物馆的馆长对外宣布，这副占据了整个大厅的梁龙骨架就要退休了，取代它的将是一副蓝鲸的骨架...  两年过去了，大厅的新主人蓝鲸准备开门迎接来自世界各地的游客。

杰夫（库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 饰）和艾米（凯瑟琳·奎南 Kathleen Quinlan 饰）是一对夫妻，在一次长途旅行之中，两人驾驶的车辆在荒郊野岭里抛锚了。正当两人急得焦头烂额之际，一个名叫瑞德（J·T·沃尔什 J.T. Walsh 饰）的陌生男人出现在了他们面前。瑞德好心的告诉杰夫和艾米，在不远处有地方能够叫到拖车，杰夫边让艾米跟随瑞德前往，很快，这个错误的决定就让杰夫付出了代价。　　在等待拖车的过程中，杰夫自己修好了车，于是，他决定驱车前往瑞德所说的那个地方寻找瑞德和艾米。没想到，当杰夫到达后，当地没有一个人声称见过艾米。杰夫找到瑞德向其质问，瑞德竟然说自己不认识杰夫，更别提什么艾米了。敏感的杰夫察觉事情有诈，他想向警方求助可手上没有任何证据，一时间，杰夫陷入了绝望的境地。

庞氏集团的继承人庞佳俊整日沉迷夜店酒吧，渐渐地厌倦了这种花天酒地夜夜笙歌的生活。一天，他偶遇清纯女子子欣并被深深吸引。　　文昊总梦想着一夜暴富却每日不得不辛苦工作，他厌烦这样的生活，却无力改变。　　有一天，他们不约而同走进了一个神密的魔法屋，那里的魔法师自称可以交换他们的灵魂，让他们体验不同的生活。他们一拍即合，于是交换了灵魂。佳俊的唯一目的是因为子欣正是文昊的女友，而他们都不知道的是，一个可怕的阴谋正在等待着他们……