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元代的杂剧，是中国艺术宝库中的珍壁，其中特别受到人们热爱的便是关汉卿。关汉卿，元人，故居北平。别号己斋叟，生于公元一二一零年左右，关汉卿做过金朝的太医院尹，关汉卿被推为元代杂剧的奠基者。关汉卿以卓越的才华写出了不朽的戏剧名作，关汉卿给中国文学增添了无比的光辉。《窦娥冤》更是一部享有世界声誉的伟大名著，《窦娥冤》的故事更是家喻户晓。《窦娥冤》这个杂剧写成以后，七百年来它一直在舞台上流传不衰。剧中所描述的窦娥已成为中国古典文学中不朽的光辉形象。本片以聊斋的手法拍成一部警示劝人向善的电影。其目的再与新的技巧把这一部伟大的巨著，家喻户晓的故事，更能有深刻的表达方式呈现给剧众。让更多的剧众了解到《窦娥冤》的故事。

唐僧师徒四人来到了西凉女儿国，女儿国的国王看上了俊美的唐僧，想要将他留下，幸好悟空机灵，骗得了通关牒文，四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经，如此修成正果，于是，他幻化成为了悟空的样子，故意在唐僧面前犯下杀戒。为了惩罚悟空，唐僧将其赶走，无奈之下，悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰，气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战，两人一路从天庭打倒了灵山，在神通广大的如来佛祖面前，六耳猕猴不小心显露了真身，得到了应得的下场，唐僧也解除了和悟空之间的误会，师徒重归于好。