克莱尔和杰米继续战斗以保护他们所爱的人，因为独立战争的威胁笼罩着弗雷泽岭。

不同于以往的谍战作品，该剧中主要人物的双重间谍身份令人物关系更加错综复杂，故事情节扑朔迷离，是一部令人脑洞大开的新型谍战剧。

故事发生在20世纪40年代末，经过八年抗战，中华民族终于赶走了外来侵略者，而国共两党也旋即展开问鼎中原的战争。经过一段艰苦的拉锯战，双方的平衡逐渐被打破。为了挽回颓势，国民党方面试图在解放军上层设置一层间谍网，指望以这个“天击计划”瓦解我军。　　中共地下党员战守安（杨烁 饰）临危受命，以双面间谍的身份潜入最危险的境地，以粉碎“天击计划”为己任。在这一过程中，他不仅要面对国民党方面高级特工的夹击，还最终要与自己的哥哥——国军新编89军军长战守平（胡军 饰）决裂。　　时代变革的浪涛之下，每个人都成为影响历史进程的重要棋子……

《皮·影》主要讲述了一次战役中，敌军阵地遭到了志愿军猛烈的炮火打击，火力之强大令敌人胆战心惊。

故事开始于民国初年，宁宝林（罗嘉良 饰）、李八一（黄俊鹏 饰）和苏明远（赵立新 饰）三个男人喜欢上了同一个女人，这个女人在留下了一个孩子宁五原（罗晋 饰）后撒手人寰。三个男人决定共同抚养这个孩子，分别成为了孩子的爸爸、父亲和爹。　　一晃眼三十年过去，宁五原已经成长为了一个顶天立地的热血好男儿，并且加入了共产党，成为了合格的共产主义接班人，而苏明远则加入了国民党，占到了宁五原的对立面。为了得到珍贵的情报，宁五原和三位父亲展开了周旋，在此过程中，他意外的发现了自己真正的身世，和他血脉相连的亲生父亲，竟然是警察厅的厅长季明宇（张晞临 饰）。

1936年上海，从小被人收养的徐继发是一名警探，并受命调查一桩坠楼案，在他追查遭到陷害面临绝境之时，竟遇到了失散多年的亲母和胞弟，了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案，元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人，胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇，徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相.历尽艰辛，徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗，同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败，他开始接触到新的思潮，从只注重个人恩怨发展到关心民族前程，抗日战争爆发后，徐继发毅然走上了寻找光明的道路。

在中国经济大潮风起云涌之时，两个情同手足的异姓兄弟马德庆和张文昊的人生也进入了拐点。身为刑警队长的哥哥马德庆被调往了刚成立的经侦大队，顿觉英雄无用武之地，更令他懊恼的是弟弟张文昊一意孤行，放弃公职投入商海，接二连三惹出事端。张文昊生意赔了，他以同样的骗术嫁祸于下家得以翻盘，但受害方却因此自杀，张文昊的精心设计使他逃脱了法律的惩罚，马德庆此时也意识到经侦工作任重道远。此后经年，两兄弟一个成为了热衷慈善的商界大腭，一个成为了经侦队伍的领头羊。然而原罪的阴影却一直让兄弟二人处于情与法的纠葛与较量中。马德庆始终用自己的方法帮助和警醒着弟弟不要触及法律边线，但对噩梦的回避和对欲望的追逐，最终使张文昊毁了身边人，也毁了哥哥的家庭幸福。当一切尘埃落定，张文昊在马德庆的陪伴下终于走向了赎罪之门。