本片讲述了心地善良的天界少女艾丽婕如何从无忧无虑的小女孩成长为天界最高祭司的励志故事。主角虽然身为天界公主，但起初视角仅局限于照顾身边的人，并不想承担守护整个天界的责任。在一次反派组织卡勒特的突袭中，她为了救朋友跌落到了海底世界阿拉德大陆，由此经历了一系列令她快速成长的冒险事件，并且收获了亲情与友谊。最终她克服重重困难，能力与精神境界都得到了升华。她认识到了不同种族也可以和谐共处，逃避无法改变现状，和平的生活需要依靠所有人的守护。

冬天已经过去，比姆和镇民们在桑塔拉提节期间用他们最喜欢的方式迎接阳光明媚的新季节

曼迪参加选美比赛的唯一目的是让明迪露面。

在“比利海洋”中，比利、曼迪和格瑞姆去南边的海滩郊游时，比利在海中蜿蜒而上，被鲸鱼吃掉，在里面，他遇到了匹诺曹和杰佩托……匹诺曹仍然想吃比利活着成为一个真正的男孩！在“山地比利”中，比利开始追求自己的梦想，成为一名杂耍小鸡，但结果却是灾难性的。

在“Everything Breaks”中，比利失控了，所以曼迪请来佩恩勋爵帮助她纠正比利。在“不敢说出自己名字的节目”中，比利意外召唤了 Pinface，一个一心要统治世界的超自然生物。

刘枫意外的拥有来回穿越异界的能力，还拥有一个内空间，当起两个世界的了二道贩子。当他用地球上的玻璃杯，在异界买下一座城池后，他开始在异界当起了城主的贵族生活。这是一个冷兵器又奇妙的异界，在地球上没见过的猫耳娘，狐耳娘，兔耳娘，精灵公主……在异界这里，刘枫随时可以看到。

Maximals 在他们的母星 Cyber​​tron 上醒来，并被 Megatron 创造的无意识 Vehicons 追赶。Maximals 必须将地球从威震天手中解放出来，并将其恢复到真正的生活方式。