同志伴侣 Freddy 和 Mo，渴望拥有自己的孩子，只好求助于他们的好友Polly。Freddy 是艺术家，近作全都跟BB有关，恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕，自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间，邻居开始滋扰他们，危机逐渐迫近，结局意想不到。柏林首映震撼全球，结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影，大胆踩界探讨生命意义。

资优生严允是高清舞龙队的同学，总在下课后被同学阿乐骑车接去学校后门，与夗共珍珠们全方位秘密练龙计划。运动绝招练成极限的一个，舞龙队却面临突如其来的大学考验………

五个大学伙伴开始了自己的搬家生意，却发现自己与低俗的竞争对手和暴徒纠缠在一起。

故事发生在1968年的美国芝加哥，民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高，一场声势浩荡的民主运动一触即发。约翰（罗伯特·福斯特 Robert Forster 饰）是电视台的摄影记者，他亲眼目睹了事件的来龙去脉，并有幸成为了事件中的一员。　　一次偶然中，约翰结识了名叫艾琳（弗娜·布鲁姆 Verna Bloom 饰）的女子，她的丈夫在越战中不幸死去，约翰对艾琳心怀怜悯。随着时间的推移，约翰渐渐爱上了善良坚强的艾琳，而艾琳亦对正直的约翰心生爱慕，两人走到了一起。然而，这段恋情遭到了艾琳的儿子哈罗德（Harold Blankenship 饰）的强烈反对，不惜以离家出走来表示抗议，可是，就在哈罗德离家当天，骚乱爆发了，在一片混乱之中，艾琳悲哀而绝望地寻找着自己的儿子。

随着时间的流逝，一名患有 PTSD 的前海军陆战队冲进画廊，劫持人质并迫使他们面对复杂的过去和迫在眉睫的死亡。