抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋（里坡 饰）高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导，回民义勇队在最初的战斗中损失惨重，幸得八路军营救，方获重生。马本斋毅然断决利诱，率部参加了八路军，并将队伍改编为回民支队。他的副官白守仁（王孝忠 饰）暗中与日寇勾结，企图拉队伍投敌，马本斋怒火中烧，当众将其击毙。凶恶的日寇抓来马母(胡朋 饰)逼马本斋就范。马母英勇不屈，绝食殉国。目睹日寇的卑鄙暴行，马本斋心中激发了更强烈的民族仇恨......

尤·伯连纳饰演墨西哥革命英雄庞裘维拉，劳勃米契则饰演美国飞官，成为维拉的一人空军部队。

根据陈耘同名话剧改编。 50年代，盘踞在金门岛的国民党军队经常对大陆进行军事挑衅，福建沿海许多和平的村庄被炸毁，许多村民被炸死。上级领导为了保证群众的安全，决定将学校的学生转移到后方。生活在福建前线的中小学生国坚、林燕、铁牛、小明、小华人小志大，勇敢刚强，从小对国民党军队的暴行恨之入骨。他们要求留下支援前线，并且像董存瑞叔叔要求参军时那样，再三向公社赵书记央求。但赵书记仍然不同意他们留在前线，劝导他们服从命令，并派一辆汽车将他们送往后方。机灵的孩子们在半途中佯装肚子疼，巧妙地逃了回来。在路上他们见到一个“形迹可疑”的人，一直跟踪到营部，原来是到阵地视察的解放军团长。在营部他们遇到了赵书记，孩子们向赵书记要求一定要留下来，并保证一边参加前线工作，一边努力学习。赵书记见到孩子们决心很大，只好答应孩子们的要求。在执行任务中，孩子们也难免出现一些错误，有一次年纪最小的小明负责坚守电话机，因为贪玩和胆怯在敌人打炮前没有及时地敲防炮钟，赵书记和林老师没有责备他，而是不断勉励、帮助他克服缺点。孩子们在炮火纷飞、硝烟弥漫的阵地参加修工事，运炮弹，帮助民兵看守监督岗，敲防炮钟，给解放军叔叔送茶水、送饭、缝洗衣服鞋袜，在狂风暴雨的黑夜，还为解放军叔叔烤干衣服。同时他们还抓紧学习功课，与后方的同学比赛。在实践中，孩子们锻炼成为坚强勇敢的小战士。敌勾结，并冒充小明妈妈多年未见的、从南洋回来的弟弟。国坚看出破绽，一面派小明向赵书记报告情况，一面冒险陪特务上军事要地狮子山，暗中监视特务的行动。由于公社党委的周密策划和孩子们的机智勇敢，终于将特务和暗藏坏分子生擒。敌人不断加强对我沿海进行军事骚扰，公路大桥被炸断了，为保证运输，公社党委决定紧急抢修。林老师为抢修桥梁在敌人炮火中不幸牺牲。孩子们十分悲痛，他们向团长献上红领巾示报仇的决心。接着，我军以猛烈的炮火攻击敌人阵地。突然，团指挥部通向三连的电话线被炸断了，电话员小虎受了重伤。在紧急关头，孩子们手拉手，以身体接通了电话。当三连的炮火又向金门岛发射时，孩子们的脸上露出了兴奋的微笑。

解放前夕，我地下党为配合解放军渡江，计划策动敌海军起义。打入敌海军司令部的我党地下工作者陈志航，在地下党员林唯实的领导和配合下，获取了敌江防计划，知道了长虹号是敌江防的主力舰。他与长虹号的党员傅亮一起，启发水兵使他们掉转枪口。在长虹号要打内战的关头，击毙了伪舰长，将长虹号开出港口，直奔烟台，起义获得成功。

1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了，完全陷入了人民战争的天罗地网......

1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光 饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成长起来了......